Rio+ Saneamento lança oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures e começa roadshow na 2ª-feira

A concessionária Rio+ Saneamento anunciou que irá realizar uma oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures simples incentivadas. Essa é a segunda operação desse tipo promovida pela empresa, com o objetivo de captar recursos para investimentos em municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Seropédica.

Detalhes da oferta

A oferta será dividida em duas séries. A primeira série terá um valor de R$ 1,35 bilhão e será remunerada com uma taxa de 6,95% ao ano ou Nota do Tesouro Nacional Série B (NTB-B), com acréscimo de 1,6%. Já a segunda série terá um valor de R$ 1,15 bilhão e a remuneração está prevista entre IPCA acrescido de 7,45% ou NTB-N, com vencimento em maio de 2045.

O processo de apresentação a potenciais investidores, conhecido como roadshow, terá início na próxima segunda-feira, dia 6. Já o período de oferta terá início no dia 9 de novembro, com conclusão em 5 de dezembro e data de liquidação em 29 de maio de 2024.

Impactos para o mercado financeiro e investidores individuais

A iniciativa da Rio+ Saneamento em lançar essa oferta de debêntures traz oportunidades para investidores interessados em aplicar no setor de saneamento básico. A concessão da empresa no Rio de Janeiro demonstra o potencial de investimento nesse ramo, principalmente após as privatizações e concessões realizadas nos últimos anos.

Além disso, a oferta de debêntures é uma alternativa interessante para investidores que buscam diversificar suas carteiras, buscando investimentos de renda fixa com diferentes prazos e remunerações. A remuneração oferecida pelas debêntures da Rio+ Saneamento se mostra atrativa, tanto para investidores conservadores, que buscam uma taxa fixa, quanto para os mais arrojados, que buscam proteção frente à inflação.

Coordenadores da oferta

A oferta das debêntures será coordenada por instituições financeiras renomadas, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), BTG Pactual, Banco ABC, Bradesco BBI, Santander e XP. A presença desses players no processo de coordenação é um indicativo da confiança do mercado no projeto da Rio+ Saneamento e na sua capacidade de atrair investidores.

Conclusão

A oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures pela Rio+ Saneamento é uma oportunidade interessante para investidores que desejam aplicar no setor de saneamento básico. A remuneração oferecida pelas debêntures e a coordenação da oferta por instituições financeiras renomadas tornam esse investimento ainda mais atrativo. É importante destacar que a iniciativa da empresa contribuirá para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, Itaguaí e Seropédica, promovendo melhorias na infraestrutura de saneamento dessas regiões. Os interessados em participar da oferta devem ficar atentos aos prazos e condições estabelecidos pela empresa.