Natura (NTCO3): Holding no exterior fará duas ofertas para adquirir títulos de dívida por US$ 860 milhões

A Natura & Co Luxembourg Holdings planeja realizar duas ofertas independentes para adquirir títulos de dívida no valor de US$ 860 milhões. Essa informação foi revelada na ata da última reunião do conselho de administração da empresa e arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta manhã.

Detalhes das ofertas

A primeira oferta está prevista para ser de US$ 500 milhões, podendo ser ajustada dependendo do saldo devedor da dívida. Essa oferta refere-se a "sustainability linked bonds" (SLB), que são instrumentos de dívida vinculados a metas de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG). As notas possuem taxa de 4,125% e vencimento em 2028.

Já a segunda oferta tem um valor estimado de US$ 360 milhões e envolve "senior notes" com vencimento em 2029 emitidas pela Natura Lux. Essas notas são garantidas pela fiança da companhia e da Natura & Co Holdings, outra empresa do grupo.

Alterações recentes na estrutura da dívida

No mês de junho, a obrigação da dívida foi transferida para a Natura & Co Luxembourg Holdings através de uma assembleia. Nessa ocasião, a empresa passou a deter a participação da Natura Cosméticos na Natura Brazil Pty.

Impactos no mercado financeiro e para os investidores

Essas ofertas de aquisição de títulos de dívida pela Natura & Co Luxembourg Holdings têm o objetivo de gerenciar a dívida do grupo e ajustar as condições financeiras. Para o mercado financeiro, isso pode representar uma ação estratégica da empresa no sentido de melhorar sua posição financeira e fortalecer sua capacidade de investimento.

Para os investidores individuais, é importante acompanhar o desdobramento dessas ofertas, pois elas podem ter impacto sobre o valor dos títulos de dívida da Natura. Além disso, a estratégia adotada pela empresa em relação a sua dívida pode influenciar a percepção do mercado sobre seu desempenho futuro, o que pode impactar o preço das ações.

Conclusão

A Natura & Co Luxembourg Holdings anunciou duas ofertas independentes para adquirir títulos de dívida no valor total de US$ 860 milhões. Essas ofertas visam gerenciar a dívida do grupo e ajustar as condições financeiras. Para os investidores individuais, é importante acompanhar o desdobramento dessas ofertas, pois podem afetar o valor dos títulos de dívida da Natura e influenciar a percepção do mercado sobre a empresa. Portanto, é fundamental estar atento às movimentações e notícias relacionadas a essa operação.