Minerva (BEEF3) capta US$ 900 milhões com títulos externos de dez anos

A empresa de alimentos Minerva (BEEF3) anunciou a captação de US$ 900 milhões por meio de uma oferta de notas com vencimento em 2033. Essas notas serão emitidas pela Minerva Luxembourg, controlada da companhia.

Os recursos líquidos obtidos por meio dessa oferta serão destinados ao financiamento das parcelas restantes da aquisição dos estabelecimentos comerciais e industriais e ativos da Marfrig Global Foods (MRFG3). Caso sobre algum montante, o dinheiro será direcionado para fins corporativos gerais.

O processo de captação contou com a participação dos bancos JPMorgan, BBVA, BofA, Bradesco, HSBC, Itaú, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, Rabobank e XP. O JPMorgan atuou como líder da operação.

No mês passado, a Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings anunciaram um acordo de R$ 7,5 bilhões para adquirir certas unidades de abate de bovinos e ovinos da Marfrig nos países do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. A transação gerou algumas preocupações em relação à alavancagem financeira da empresa.

Essa captação de recursos por meio de títulos externos impacta o mercado financeiro nacional, especialmente aqueles interessados em investimentos relacionados ao setor financeiro e de alimentos.

Para investidores individuais brasileiros, é importante estar atento aos resultados e à estratégia da Minerva, pois eles podem influenciar a valorização do papel BEEF3 e impactar a rentabilidade dos investimentos.

É válido ressaltar que a negociação de títulos e a participação em ofertas como essa requerem conhecimento e avaliação cuidadosa dos riscos envolvidos. Portanto, é sempre recomendado buscar informações e assessoria de profissionais do mercado financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Fonte: Reuters