JBS (JBSS3) capta US$ 2,5 bilhões com títulos externos

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, realizou uma captação de US$ 2,5 bilhões por meio da emissão de notas sêniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL. Essa operação teve como objetivo levantar recursos para o pagamento de dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.

Detalhes da emissão

As notas emitidas no valor de US$ 1,6 bilhão possuem vencimento em 2034 e um yield (retorno) de 6,768% ao ano, com um cupom de 6,750% ao ano. Já as notas sêniores com vencimento em 2053 totalizaram US$ 900 milhões, apresentando um yield de 7,287% ao ano e um cupom de 7,250% ao ano. Ao todo, a emissão das notas chegou a US$ 2,5 bilhões.

Impactos no mercado financeiro

Essa captação de recursos pela JBS por meio de títulos externos é uma estratégia comum das empresas para financiar suas operações e projetos. No entanto, é importante destacar que essa operação pode ter alguns impactos no mercado financeiro e para os investidores individuais no Brasil.

Uma das consequências dessa captação de recursos é o aumento da dívida da empresa, o que pode gerar preocupações em relação à sua capacidade de pagamento. Isso pode refletir no preço das ações da JBS (JBSS3) no mercado acionário brasileiro, afetando diretamente os investidores que possuem papéis da empresa.

Além disso, a emissão desses títulos externos também pode impactar o mercado de crédito no Brasil, uma vez que a JBS é uma empresa importante no setor de alimentos. Essa operação pode influenciar as taxas de juros e as condições de financiamento para outras empresas do setor, podendo afetar o acesso ao crédito e as decisões de investimento.

Coordenadores da oferta

A oferta das notas foi coordenada por instituições financeiras renomadas, como o Bank of America, BTG, Citi, Santander, BBVA, Bradesco, Mizuho, BMO, Barclays e Banco do Brasil. Essas instituições atuaram no processo de precificação e venda dos títulos no mercado internacional.

Conclusão

A captação de US$ 2,5 bilhões pela JBS por meio da emissão de títulos externos representa uma estratégia de levantamento de recursos para a empresa. Essa operação pode ter impactos no mercado financeiro e para os investidores individuais no Brasil, afetando o preço das ações da JBS e as condições de crédito no setor de alimentos. É importante que os investidores acompanhem de perto os desdobramentos dessa operação e avaliem os possíveis riscos envolvidos.