Itaúsa (ITSA4) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 1,25 bilhão

O Conselho de Administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou nesta quinta-feira (29) a 6ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,25 bilhão. Essa emissão será realizada em série única e tem como objetivo principal o pagamento do resgate antecipado facultativo das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão de Debêntures da Itaúsa.

De acordo com o comunicado divulgado, o valor total do resgate antecipado é de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, considerando a remuneração e o prêmio. A data do resgate será informada posteriormente aos debenturistas. A 6ª Emissão de Debêntures terá um prazo de vencimento de 8 anos e as amortizações ocorrerão nos anos de 2029, 2030 e 2031. A remuneração será de CDI+1,37% ao ano.

A 4ª Emissão de Debêntures, que será substituída pela 6ª emissão, tem como previsão de amortizações os anos de 2025, 2026 e 2027, com um custo de CDI+1,40% ao ano. Com essa substituição, a Itaúsa poderá alongar o prazo médio de vencimento dessa operação em mais de 4 anos, mantendo um custo similar ao patamar atual. A estratégia de refinanciamento faz parte da gestão de passivos da companhia, reforçando sua disciplina financeira e o perfil conservador da holding.

Essa decisão da Itaúsa impacta o mercado financeiro e pode trazer benefícios para os investidores individuais brasileiros. A emissão de debêntures é uma forma de captação de recursos pelas empresas, sendo uma alternativa interessante para os investidores que buscam diversificação de suas carteiras. Nesse caso específico, o prazo de vencimento de 8 anos e a remuneração de CDI+1,37% ao ano podem ser atrativos para investidores que procuram investimentos de médio a longo prazo, com uma rentabilidade acima da média do mercado.

Além disso, o refinanciamento da Itaúsa através da emissão de debêntures demonstra uma postura estratégica da empresa em relação à gestão de sua dívida, buscando prazos mais longos e custos similares à sua operação atual. Isso reflete uma visão conservadora e responsável em relação aos seus passivos, o que pode transmitir segurança aos investidores em relação à solidez financeira da companhia.

Portanto, a emissão de debêntures aprovada pela Itaúsa representa uma oportunidade para investidores individuais no Brasil diversificarem suas carteiras e obterem uma rentabilidade acima da média do mercado. Ao mesmo tempo, reforça a posição sólida da empresa no mercado financeiro, o que pode influenciar positivamente a confiança dos investidores e ter impactos relevantes no mercado de capitais brasileiro.