Fazenda conclui roadshow com investidores para emissão de green bonds

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo brasileiro concluiu a primeira apresentação a investidores, também conhecida como roadshow, para a emissão de títulos de dívida de sustentáveis, chamados de green bonds. Foram realizadas 36 reuniões com a participação de cerca de 60 investidores internacionais, incluindo nomes dos Estados Unidos e da Europa.

Haddad demonstrou otimismo com o interesse dos investidores internacionais durante uma entrevista em Nova York. No entanto, o ministério agora entra em um "período de silêncio" e não pode divulgar detalhes sobre a emissão, como a data e o valor.

De acordo com o ministro, essas decisões cabem ao Tesouro Nacional e dependem das condições de mercado para serem realizadas. Nos bastidores, comenta-se que a emissão do governo brasileiro será de aproximadamente US$ 2 bilhões e ocorrerá até meados de novembro deste ano.

Os encontros com investidores foram conduzidos por Rafael Dubeux, futuro secretário adjunto do Ministério da Fazenda. Ele destacou a sinalização positiva dos investidores, sem revelar valores específicos acordados durante as conversas. Segundo Dubeux, os investidores demonstraram interesse tanto no plano de transformação ecológica implementado pelo Brasil, quanto no arcabouço dos títulos sustentáveis desenvolvidos pelo país.

Os bancos que assessorarão o governo brasileiro nessa emissão já foram contratados. De acordo com a Fazenda, serão o JPMorgan, o Santander e o Itaú Unibanco. Além disso, outros bancos de investimento estão buscando entrar no sindicato de bancos responsável pela emissão do governo brasileiro.

Um critério importante para a escolha dos assessores financeiros é o posicionamento dos bancos nos rankings de mercado de capitais. Os bancos mais bem colocados têm vantagem na participação dessas operações.

A emissão de green bonds pelo governo brasileiro marca sua estreia nesse tipo de captação. Essa iniciativa reforça o compromisso do país com a sustentabilidade e atrai o interesse de investidores internacionais. A expectativa é que essa operação contribua para o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil, além de incentivar investimentos em projetos sustentáveis no país.