Alphaville anuncia aumento de capital e pretende explorar landbank de R$ 23 bi

A Alphaville, líder no setor de loteamentos no Brasil, divulgou nesta sexta-feira (15) um importante anúncio: um aumento de capital de no mínimo R$ 677 milhões, com a possibilidade de chegar a R$ 1,228 bilhão. Essa operação permitirá à empresa renegociar e redistribuir seu endividamento em até dez anos, concedendo mais fôlego para ampliar seu volume de lançamentos e oferta de produtos.

O aumento de capital será composto por uma capitalização de R$ 537 milhões em debêntures da companhia detidas por fundos geridos pela Ulbrex Capital e por fundos geridos pelo Pátria, controlador da empresa. Essas debêntures serão convertidas em ações. Além disso, haverá um aporte em dinheiro feito por fundos geridos pelo Pátria e por eventuais terceiros, no valor mínimo de R$ 140 milhões. Vale destacar que o volume total da operação pode chegar a R$ 1,228 bilhão, dependendo da participação dos demais acionistas na transação.

Desde 2019, quando a Alphaville implementou um novo modelo de negócios, focado na rentabilidade, geração de caixa e nas cidades com maior demanda e velocidade de vendas, a empresa lançou R$ 6,2 bilhões em valor geral de vendas (VGV), sendo R$ 3,2 bilhões de participação da própria Alphaville. Foram 31 projetos lançados nesse período. Nos últimos 12 meses, a empresa lançou R$ 2,6 bilhões em VGV, com R$ 1,1 bilhão provenientes da Alphaville.

Um ponto interessante é que a Alphaville possui um landbank com potencial de lançamentos futuros no valor de R$ 23 bilhões. Cerca de 46% desse valor está concentrado nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo Klausner Monteiro, CEO da Alphaville, a empresa está crescendo seu landbank principalmente em cidades maiores, com alta demanda para o produto da companhia. Monteiro destaca a importância de ter um landbank robusto, já que o prazo médio de aprovação de um projeto é de até cinco anos.

Com essa operação de aumento de capital, a Alphaville poderá aumentar seu caixa em 104%, permitindo novos investimentos em produtos e lançamentos futuros. Além disso, haverá uma redução de 52% na dívida bruta, resultando em um endividamento remanescente com carência, prazo longo e custo menor. O endividamento remanescente foi renegociado e terá vencimento em dez anos, com carência de principal e juros de três anos, além de redução do custo financeiro. Como resultado dessas transações, espera-se que a dívida líquida da companhia seja reduzida em cerca de 80%.

Klausner Monteiro ainda aposta em um cenário positivo nos próximos anos, devido à redução da taxa básica de juros do país. Ele destaca indicadores importantes que afetam o mercado imobiliário, como a inflação sob controle e a redução da taxa de juros. Esses fatores fazem com que a Alphaville tenha uma perspectiva bastante positiva para o mercado até 2024.

Comentário do Blog Fluxo Investimentos:

A Alphaville, empresa líder no setor de loteamentos no Brasil, anunciou um aumento de capital significativo que possibilitará a ampliação de seus lançamentos e oferta de produtos. Com um landbank de R$ 23 bilhões em potencial de lançamentos futuros, a Alphaville busca aproveitar o crescimento das cidades maiores, com alta demanda para seus produtos.

Com essa operação, a empresa poderá aumentar seu caixa em 104% e reduzir sua dívida bruta em 52%, resultando em um endividamento remanescente com prazo longo, menor custo e carência de principal e juros. Essa estratégia demonstra a busca da Alphaville por uma gestão financeira consciente e a busca pela rentabilidade.

Além disso, o cenário econômico favorável, com a redução da taxa básica de juros do país, contribui para a visão positiva da empresa para os próximos anos. A expectativa é que as condições favoráveis impulsionem o mercado imobiliário e beneficiem a Alphaville em seus projetos.

Essa notícia representa uma oportunidade para os investidores brasileiros que estão interessados no setor imobiliário. A Alphaville tem se destacado como uma das principais empresas do setor e busca aproveitar o potencial de crescimento das cidades brasileiras. Com a redução da dívida e o aumento de capital, a empresa se fortalece financeiramente e se posiciona para aproveitar as oportunidades do mercado.

Dica de investimento do Blog Fluxo Investimentos: Acompanhar o desempenho da Alphaville nos próximos anos pode ser uma boa opção para os investidores interessados no setor imobiliário. Com um landbank robusto e uma gestão financeira sólida, a empresa tem potencial para obter resultados positivos no mercado.